網(wǎng)絡(luò)安全萬億市場機會待掘 高端制造領(lǐng)域軟件安全成“香餑餑”

網(wǎng)絡(luò)安全賽道的快速發(fā)展，離不開數(shù)字經(jīng)濟和“東數(shù)西算”等工程的發(fā)展，數(shù)字安全在未來將成為一道重要課題。同時，隨著萬物互聯(lián)、企業(yè)上云與威脅技術(shù)升級，數(shù)字化企業(yè)也需要升級網(wǎng)安體系以保證業(yè)務(wù)安全運行。

數(shù)字中國和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展正將我國網(wǎng)絡(luò)安全推入快車道。

在近期舉辦的首屆騰訊數(shù)字安全創(chuàng)新大賽上，紅途科技、霧幟智能、四維創(chuàng)智等多家企業(yè)同臺競技，這些聚焦在零信任、云安全、供應(yīng)鏈安全、隱私計算等業(yè)務(wù)的企業(yè)，既是中國網(wǎng)絡(luò)安全的新銳力量，也是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的一個縮影。

財聯(lián)社記者采訪中了解到，網(wǎng)絡(luò)安全賽道的快速發(fā)展，離不開數(shù)字經(jīng)濟和“東數(shù)西算”等工程的發(fā)展，數(shù)字安全在未來將成為一道重要課題。另一方面，隨著萬物互聯(lián)、企業(yè)上云與威脅技術(shù)升級，數(shù)字化企業(yè)也需要升級網(wǎng)安體系以保證業(yè)務(wù)安全運行。未來在一些比較重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施，尤其高端制造領(lǐng)域相關(guān)的軟件安全，是非常有價值的投資方向。而出海將會是網(wǎng)絡(luò)安全公司未來的星辰大海。

掘金萬億市場

IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)達到了1348.6億美元（約合人民幣8519億元），到2025年，這一數(shù)值將達到2114億美元（約合人民幣13354億元），五年復(fù)合增長率為9.4%。2021年工信部曾指出，到2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%。

在資本端，網(wǎng)絡(luò)安全成為投資圈新“風口”。2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的風險投資市場，在規(guī)模和同比增速上創(chuàng)下了歷史最高記錄：據(jù)Crunchbase統(tǒng)計，2021年全球網(wǎng)安風險投資規(guī)模高達218億美元（約合人民幣1384.3億元），同比增加144.94%，三年復(fù)合增速為54.60%（2018-2021）。

賽博英杰創(chuàng)始人兼董事長譚曉生表示，網(wǎng)絡(luò)安全賽道火熱，第一是政策的利好，包括《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的出臺，以及數(shù)字經(jīng)濟和東數(shù)西算等工程的發(fā)展，市場對于網(wǎng)絡(luò)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)有一個較好預(yù)期；第二，2C互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度下降之后，相關(guān)投資機會部分轉(zhuǎn)向了2B，“網(wǎng)絡(luò)安全過去是被大家忽視的，現(xiàn)在優(yōu)先級就上升了”。

關(guān)注高端制造軟件安全機會

目前網(wǎng)絡(luò)安全的細分領(lǐng)域，可以看到的熱點至少有數(shù)據(jù)安全、云安全、零信任、XDR2、DevSecOps、攻擊鏈管理、SASE、FMS和MDR2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等，這些也是不少初創(chuàng)企業(yè)選擇進入的賽道。

元起資本的創(chuàng)始人管理合伙人何文俊認為，從一個長周期來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)沒有絕對意義上的時間窗口，各個細分產(chǎn)品和技術(shù)都有升級迭代的機會。

首先，安全行業(yè)具有其特殊性，是IT行業(yè)的一個伴生屬性。如果IT基礎(chǔ)架構(gòu)發(fā)生變化，或者有一些新的IT要素出現(xiàn)，比如從私有化走向云、走向云原生，就會誕生諸如云原生系列的安全創(chuàng)業(yè)機會。“安全行業(yè)是永遠不會走向夕陽的，雖然可能短期會有些波動，但從長期來看，是一個不斷迭代演進的過程”。

其次，不同行業(yè)，信息化程度有一個節(jié)奏問題，行業(yè)信息化深度會帶來與之相關(guān)的安全性機會。比如，最近兩年工控安全是安全產(chǎn)業(yè)里融資最為熱門的子領(lǐng)域，金融行業(yè)的反洗錢、反欺詐等，都是行業(yè)信息化的深入所帶來的伴生性的安全需求。

再次，安全的本質(zhì)是攻防對抗，攻防其實也是在不斷升級和迭代的，攻防對抗也非常“內(nèi)卷”。此外，在提升防御方效率的邏輯下，也會衍生出非常多創(chuàng)業(yè)機會。“在這個領(lǐng)域，我們覺得未來在一些比較重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施，尤其高端制造領(lǐng)域相關(guān)的軟件安全，是非常有價值的投資方向，因為這些領(lǐng)域的受保護對象本身都非常高價值”。

后來者以動能換勢能

多位行業(yè)人士在采訪中表示，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)碎片化特點，既有老牌網(wǎng)絡(luò)安全廠商，也有挑戰(zhàn)者、成長者和潛力者等初創(chuàng)企業(yè)。用戶方面，絕大部分行業(yè)客戶又是中大B和中大G為主，上述兩個特點對于后來者初創(chuàng)企業(yè)而言，起初可能并不十分友好。

何文俊認為，從行業(yè)競爭來看，初創(chuàng)企業(yè)與大公司之間的一種抗衡，沒有辦法絕對避免，但可以相對避免。對創(chuàng)業(yè)公司來說，最主要的是要發(fā)揮它靈活、快速的優(yōu)勢，發(fā)揮自己的動能去跟上市公司的勢能競爭。

“動能，就是我的速度很快，我效率很高，我很靈活，能夠在一個方向上持續(xù)大量地投入，大公司做不到這一點，但大公司有它的勢能，即品牌、存量客戶，有規(guī)?；囊环N體系。但這些不是一成不變的，本身任何一家公司的發(fā)展都是有階段性挑戰(zhàn)和需要調(diào)整的地方。創(chuàng)業(yè)公司是能夠去抓住一些時間窗口的，這些窗口往往是一些新技術(shù)、新的行業(yè)機會”。

出海尋找星辰大海

從全球市場來看，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場已經(jīng)成為全球安全產(chǎn)業(yè)格局中一個非常重要的組成部分。何文俊分析提出，但跟海外一些先進區(qū)域和國家相比，國內(nèi)還有很大的上升空間。

需求端，整個用戶安全需求水平和意識差異化非常大，“有的客戶在每年的攻防演練中都能取得特別好的表現(xiàn)和排名，而有的客戶甚至還要為等保的預(yù)算而發(fā)愁”。

供給方面，截至去年年底，中國的安全公司去大概有6600多家，海外市場，比如英國大概有1800多家。“但中國公司絕大部分都只能做國內(nèi)市場”。而海外安全上市公司的龍頭企業(yè)，如PaloAltoNetwork、Fortinet等，服務(wù)的是全球化的市場，這就加劇了競爭的激烈程度，“將來國內(nèi)安全公司要進一步發(fā)展可能還要想辦法盡量走出去，我覺得這才是安全公司未來發(fā)展的一個星辰大海”。

從資本端來看，全球安全市場去年大概融資事件1000多起，美國580多起居第一，中國已經(jīng)排到全球第二，有160起，以色列和英國分別排第三和第四。“最大的差別其實在并購端”，海外的并購每年大概都數(shù)以百計，國內(nèi)總體來說活躍度差距還比較大。“未來隨著資本市場注冊制的逐步完善，國內(nèi)并購生態(tài)也會慢慢豐富起來，我覺得未來安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展有兩個主題——創(chuàng)新、整合，這兩者結(jié)合是能把國內(nèi)安全產(chǎn)業(yè)助推到一個更高水平”。